Odoo CRM — часть модульной ERP-платформы Odoo, представляющая собой программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами и автоматизации продаж. Система разрабатывается как набор интегрируемых приложений, предназначенных для учёта лидов, организации воронки продаж, планирования задач и взаимодействия внутри коммерческих команд. Odoo CRM доступна в облачном и локальном развертывании и ориентирована на широкий спектр компаний — от малого бизнеса до крупных организаций, которые используют дополнительные модули Odoo для комплексного управления ресурсами.
Исторически CRM-модуль развивался в контексте общей экосистемы Odoo, где акцент делается на гибкой настройке рабочих процессов и тесной интеграции с другими бизнес-функциями (бухгалтерия, склад, маркетинг, поддержка). Основные цели решения включают оптимизацию процесса обработки потенциальных клиентов, повышение прозрачности этапов сделки и обеспечение централизованного хранения информации о контактах и коммуникациях. В статье кратко описаны назначение, типичные возможности и ключевые функции, характерные для CRM-модулей этой платформы.
- Управление лидами и контактами: сбор, сегментация и хранение информации о потенциальных клиентах, настройка полей и классификаторов.
- Воронка продаж (pipeline): визуализация стадий сделки, перемещение возможностей по этапам, настройка правил переходов и автоматических действий.
- Планирование и задачи: назначение встреч, звонков и задач с календарными напоминаниями и синхронизацией с каналами коммуникации.
- Автоматизация продаж: шаблоны писем, автоматические триггеры, правила квалификации лидов и маршрутизация по ответственным.
- Интеграция с другими модулями Odoo: связка с инвойсами, складом, электронной почтой, маркетингом и службой поддержки для сквозного процесса работы с клиентом.
- Отчётность и аналитика: дашборды по конверсии, прогнозирование выручки, отчёты по эффективности менеджеров и по стадиям воронки.
- Настраиваемость и расширяемость: возможность добавления пользовательских полей, автоматизаций, правил доступа и создания дополнительных модулей.
- Управление коммуникациями: журнал писем и звонков, история взаимодействий и прикрепление заметок к записям клиента.
- Мобильный и веб-доступ: доступ к функционалу через веб-интерфейс и адаптированные мобильные решения для работы вне офиса.
- Права доступа и безопасность: разграничение ролей, настройка видимости данных и управление правами пользователей.