Insightly — облачная система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), ориентированная преимущественно на малый и средний бизнес. Платформа объединяет инструменты для ведения контактной базы, управления продажами, проектами и маркетинговыми кампаниями, предоставляя централизованное хранилище данных о клиентах и взаимодействиях. Insightly предлагает веб-интерфейс и мобильные приложения, а также интеграции с распространёнными бизнес-сервисами для синхронизации писем, календарей и документов.
Система была разработана как универсальное решение для автоматизации процессов продаж и сервисного обслуживания, позволяющее организовать воронки продаж, отслеживать сделки и задачи, а также анализировать эффективность взаимодействий с клиентами. Insightly поддерживает настройку полей и процессов под конкретные бизнес-процессы, автоматизацию рабочих задач и создание отчётов для принятия управленческих решений. В случае ограниченности публичных исторических данных платформа описывается через типичные для CRM наборы функций и сценариев применения.
- Управление контактами: централизованное хранение профилей клиентов, компаний и взаимодействий с возможностью сегментации.
- Управление продажами: создание и мониторинг воронок продаж, стадий сделок, прогнозирование и отслеживание конверсий.
- Автоматизация рабочих процессов: правила и триггеры для автоматического распределения задач, уведомлений и обновления статусов.
- Проектное управление: базовые инструменты для планирования задач, отслеживания сроков и совместной работы над проектами.
- Маркетинговые функции: сегментация аудитории, рассылки и отслеживание взаимодействий для оценки эффективности кампаний.
- Интеграции: соединение с почтовыми сервисами, календарями, облачными хранилищами и сторонними бизнес-приложениями.
- Отчёты и аналитика: формирование стандартных и настраиваемых отчётов по продажам, активности и показателям обслуживания клиентов.
- Настраиваемость: возможность добавления пользовательских полей, форм и адаптации интерфейса под бизнес-процессы.
- Безопасность и доступы: управление правами пользователей, контроль доступа к данным и журналирование действий.
- Мобильный доступ: поддержка мобильных клиентов для работы с контактами и задачами вне офиса.