OnePageCRM — это коммерческая система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), ориентированная на малый и средний бизнес и разработанная для упрощения процесса продаж и управления контактами. Платформа акцентирует внимание на последовательных действиях с клиентами, превращая список потенциальных сделок в упрощённую «следующую задачу» для каждого контакта. Интерфейс и рабочие процессы нацелены на минимизацию рутинных операций и ускорение прохождения сделки по воронке продаж.
Исторически OnePageCRM позиционировалась как легковесная альтернатива крупным CRM-решениям, предлагая основные инструменты ведения базы контактов, планирования задач и отслеживания прогресса по сделкам без избыточной функциональности. Продукт развивался в рамках тренда на «продажу через действия» (actionable selling), где ключевой единицей работы становится не только запись контакта, но конкретное следующее действие для менеджера по продажам.
- Управление контактами: централизованная адресная книга с возможностью хранения контактных данных, заметок и истории взаимодействий.
- Следующие действия (Next Actions): механизм назначения явных последующих задач для каждого контакта или сделки, чтобы обеспечить последовательный прогресс по воронке.
- Упрощённая воронка продаж: визуализация стадий сделки с фокусом на перевод контакта к следующему активному шагу вместо сложных прогнозов и аналитики.
- Планирование и напоминания: календарные и уведомительные функции для контроля выполнения назначенных задач и контактов в срок.
- Шаблоны коммуникаций: преднастроенные шаблоны писем или заметок для ускорения повторяющихся взаимодействий с клиентами.
- Импорт/экспорт данных: инструменты для массовой загрузки контактов из CSV или экспорта данных для резервного копирования и интеграции с внешними системами.
- Интеграции: базовый набор интеграций с почтой и другими сервисами для синхронизации сообщений и задач (конкретный перечень интеграций может меняться в разных версиях).
- Мобильный доступ: мобильные приложения или адаптивный интерфейс для работы менеджеров в полевых условиях и на выезде.
- Отчёты и простой аналитический обзор: статистика по выполненным действиям, числу сделок и конверсии между стадиями, как правило в упрощённом виде без глубокой BI-функциональности.
- Настраиваемые поля и теги: возможность расширять карточки контактов пользовательскими полями и пометками для более гибкой сегментации.