Workbooks — это облачное CRM-решение, ориентированное на средний бизнес и предназначенное для объединения продаж, маркетинга, поддержки клиентов, управления заказами и выставления счетов в единой системе. Платформа была разработана как модульное приложение, позволяющее компаниям автоматизировать ключевые бизнес-процессы, улучшать взаимодействие с клиентами и обеспечивать сквозную видимость по всему циклу сделки. В доступных описаниях производитель подчёркивает акцент на простоте внедрения и сопоставимой стоимости по отношению к альтернативам на рынке.
Документированные сведения о развитии продукта ограничены, поэтому часть информации взята из общих описаний класса CRM-платформ и типичных сценариев их применения. Workbooks обычно интегрируют функциональные блоки для управления контактами и возможностями продаж, создания и выполнения маркетинговых кампаний, отслеживания обращений в службу поддержки, а также для обработки заказов и формирования счетов. Решение рассчитано на компании, которым важна единая база данных клиентов и гибкость настройки рабочих процессов без значительных затрат на внедрение.
- Управление контактами и учет клиентов: централизованное хранение данных о клиентах, история взаимодействий, сегментация и профильные карточки.
- Автоматизация продаж (CRM): конвейеры продаж, прогнозирование, анализ воронки, кастомные поля и правила переходов между стадиями.
- Маркетинговые инструменты: создание кампаний, рассылки, управление лидами, отслеживание ответных реакций и оценка эффективности маркетинга.
- Служба поддержки: тикетная система, SLA, маршрутизация запросов и база знаний для ускорения решения обращений.
- Управление заказами и выставление счетов: обработка заказов, формирование коммерческих документов, интеграция с финансовыми модулями и опциями выставления счетов.
- Отчёты и аналитика: встроенные отчёты, дашборды и возможности для экспорта данных для дальнейшего анализа.
- Интеграция и API: возможности интеграции с внешними системами через стандартные интерфейсы и коннекторы для обмена данными.
- Настройка рабочих процессов: визуальные инструменты для проектирования бизнес-процессов, триггеры и автоматические действия.
- Мультиканальная работа с клиентом: учёт взаимодействий по электронной почте, телефону и другим каналам внутри единой карточки клиента.
- Безопасность и управление доступом: ролевые права, аудит действий пользователей и механизмы защиты данных на уровне приложения.