Formstack Documents — это облачный сервис для автоматизации создания, заполнения и распределения документов без необходимости программирования. Платформа предназначена для генерации динамических шаблонов в популярных форматах (таких как DOCX, PDF, PPTX и другие), подстановки данных из веб-форм, CRM-систем, электронных таблиц и баз данных, а также для маршрутизации готовых файлов к получателям или в хранилища. Система поддерживает создание условной логики в шаблонах, массовую генерацию документов и интеграции с внешними сервисами для упрощения рабочих процессов.
Продукт развивается как инструмент для компаний, стремящихся сократить ручную работу при подготовке соглашений, счетов, отчетов, контрактов и сертификатов. Исторически такие сервисы появились как ответ на потребность в стандартизированных документах, дополняемых данными из различных источников, и обычно включают визуальные редакторы шаблонов и механизмы автоматической доставки. Если конкретные исторические детали развития Formstack Documents недоступны в полном объёме, ниже приведено описание типичной функциональности и сценариев использования, характерных для решений этого класса.
- Генерация шаблонов: визуальный редактор для создания динамических шаблонов документов с плейсхолдерами для переменных и условных блоков.
- Подстановка данных: автоматическая подстановка данных из форм, CRM, API, CSV/Excel и других источников для заполнения шаблонов.
- Поддержка форматов: экспорт в распространённые форматы файлов — PDF, DOCX, PPTX и другие.
- Условная логика: возможность включать/исключать части документа в зависимости от значений данных.
- Массовая генерация: создание большого количества персонализированных документов на основе набора данных.
- Интеграции и API: интеграция с популярными сервисами (CRM, платформами автоматизации, хранилищами) и наличие API для программных вызовов.
- Автоматическая доставка: отправка готовых документов по электронной почте, в облачные хранилища или в другие системы по заданным правилам.
- Управление версиями: возможности отслеживания и управления версиями шаблонов и сгенерированных файлов.
- Безопасность и контроль доступа: функции управления правами пользователей и контроля доступа к шаблонам и документам.
- Логи и аудиторский след: ведение журналов операций и истории генерации/доставки для корпоративного учёта и аудита.