PandaDoc — облачная платформа для создания, управления, автоматизации и электронного подписания коммерческих документов, таких как предложения, контракты, счета и сопроводительные материалы. Сервис предоставляет средства для подготовки документов на основе шаблонов, коллективной работы над содержимым, добавления полей для заполнения и подписей, а также для отслеживания статусов отправленных материалов. PandaDoc позиционируется как инструмент, упрощающий цикл продаж и процессы согласования внутри организаций и между контрагентами.
Платформа была разработана для интеграции с бизнес-приложениями и системами управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), что позволяет автоматически генерировать документы на основе данных из внешних источников и сохранять информацию о взаимодействиях. В функциональный набор обычно входят редактор документов с поддержкой перетаскивания элементов, библиотека шаблонов, средства для совместной работы и обсуждения, а также аналитика по открытию, просмотрам и времени на стадии согласования. PandaDoc также поддерживает электронные подписи и обеспечивает базовый уровень проверки целостности и подлинности подписанных файлов.
- Создание документов: визуальный редактор и готовые шаблоны для быстрого формирования предложений, контрактов и счётов.
- Автоматизация: массовая генерация документов, вставка полей из CRM и использование переменных для персонализации.
- Согласование и совместная работа: комментарии, версияция и контроль прав доступа для участников процесса.
- Электронная подпись: встроенная поддержка подписания сторон прямо в документе.
- Трекинг и аналитика: уведомления о просмотре, отчёты по воронке продаж и статусам документов.
- Интеграции: подключение к CRM, системам бухгалтерии, сервисам хранения файлов и другим корпоративным приложениям.
- Управление шаблонами и контентом: централизованная библиотека блоков текста, прайс-листов и условий для стандартизации документов.
- Безопасность и соответствие: базовые механизмы контроля доступа, шифрование при передаче и хранении данных, а также возможности для ведения аудита действий.