Agile CRM — облачная платформа для автоматизации взаимодействия с клиентами, ориентированная в первую очередь на малый и средний бизнес. Платформа объединяет инструменты для управления контактами, построения воронок продаж, автоматизации маркетинга и поддержки клиентов, предоставляя единое рабочее пространство для продажных и сервисных команд. Приложение реализовано как SaaS-решение и предполагает веб-доступ и интеграции с внешними сервисами для обмена данными и расширения функциональности.
Исторически Agile CRM позиционировалась как сочетание CRM-системы и инструментов маркетинговой автоматизации с простым интерфейсом и набором стандартных модулей: управление контактами и компаниями, трекинг сделок, сценарии автоматизации, e-mail-кампании, отслеживание событий и внутренняя коммуникация. Публичная документация и описания продукта фокусируются на типичных рабочих сценариях: ведение базы клиентов, управление этапами продаж, настройка последовательностей общения и обработка входящих запросов от клиентов.
- Управление контактами: хранение карточек клиентов и компаний, сегментация по атрибутам и истории взаимодействий.
- Воронки продаж: визуальные пайплайны для управления этапами сделок и прогнозирования конверсий.
- Маркетинговая автоматизация: создание триггерных цепочек, рассылок и персонализированных кампаний.
- Инструменты коммуникации: встроенные возможности для e‑mail, SMS и телефонных звонков, а также шаблоны сообщений.
- Поддержка клиентов: тикетинг, распределение запросов и база знаний для обработки обращений.
- Аналитика и отчеты: метрики по продажам, эффективности кампаний и активности пользователей.
- Интеграции: подключение внешних сервисов через готовые коннекторы и API для синхронизации данных.
- Автоматизация рабочих процессов: правила и сценарии для автоматического назначения задач, обновления статусов и уведомлений.
- Отслеживание событий: телеметрия и мониторинг действий пользователей и клиентов внутри приложений и веб‑сайтов.
- Настраиваемость: возможности по кастомизации полей, воронок и прав доступа для соответствия бизнес‑процессам.