Conga Composer — программный инструмент для автоматизации генерации документов, предназначенный для интеграции с CRM-системами, в первую очередь с Salesforce. Продукт позволяет формировать настраиваемые документы в формате Word, PowerPoint, Excel, PDF и HTML на основе данных, хранящихся в учетных записях клиентов и объектах CRM. Основная задача решения — сокращение ручной работы при подготовке коммерческих предложений, счетов, контрактов, отчетов и презентаций за счет использования шаблонов и динамического подстановочного механизма.
Решение поддерживает массовую генерацию документов, работу с шаблонами и автоматизацию в рамках бизнес-процессов, включая триггеры, кнопки интерфейса и интеграцию с рабочими процессами Salesforce. Типичные возможности включают выбор и объединение записей CRM, управление версиями шаблонов, условную логику в шаблонах и пошаговую доставку готовых файлов по заданным каналам. Инструмент предназначен для использования как администраторами и разработчиками Salesforce, так и конечными пользователями, управляя одним или пакетным созданием документов.
- Генерация на основе шаблонов: создание документов из заранее подготовленных шаблонов с подстановкой данных CRM.
- Поддерживаемые форматы: экспорт в Word (DOCX), PowerPoint (PPTX), Excel (XLSX), PDF и HTML.
- Массовая обработка: возможность пакетной генерации документов для множества записей одновременно.
- Динамическое содержимое: условные выражения, циклы и фильтрация данных внутри шаблонов для гибкой настройки выходных файлов.
- Интеграция с рабочими процессами: запуск генерации по событию, через пользовательские кнопки или автоматизированные процессы в CRM.
- Управление версиями и доступом: централизованное хранение шаблонов, контроль доступа пользователей и совместное использование.
- Параметризация и фильтрация: передача параметров для выбора данных и конфигурации документа при создании.
- Автоматическая доставка: сохранение в файловых хранилищах, прикрепление к записям CRM, отправка по электронной почте или загрузка пользователю.
- Масштабируемость: поддержка корпоративных сценариев использования с высокой частотой генерации и большим числом шаблонов.
- Расширяемость: возможности интеграции с дополнительными сервисами и кастомизации под специфические процессы организации.