Canvas for Zoho CRM — это визуальный конструктор интерфейсов для системы управления взаимоотношениями с клиентами Zoho CRM, предназначенный для создания настраиваемых представлений данных без необходимости программирования. Инструмент предоставляет среды для проектирования карточек записей, панелей и форм с помощью drag-and-drop элементов, позволяя адаптировать внешний вид и структуру страниц под конкретные роли, процессы и бизнес-требования. Canvas ориентирован на упрощение визуального представления данных, обеспечение единообразного интерфейса и повышение удобства работы пользователей CRM.
Разработка Canvas ведётся как надстройка над существующей моделью данных CRM: дизайнер может размещать поля, секции, заголовки и элементы управления, настраивать видимость и порядок элементов для разных профилей пользователей, а также задавать шаблоны для карточек сущностей (контакты, сделки, компании и т. п.). В опубликованных описаниях отмечается возможность работы с адаптивной версткой и предварительного просмотра макетов для различных устройств. Если сведений о конкретных внутренних архитектурных деталях или истории релизов продукта недостаточно в открытых источниках, это кратко указывается и дополнительно описывается типичная функциональность и сценарии применения на основе общедоступных описаний подобных визуальных редакторов CRM.
- Визуальное проектирование: создание макетов страниц и карточек записей с помощью перетаскивания элементов без кодирования.
- Персонализация по ролям: настройка видимости полей и компонентов для отдельных профилей или ролей пользователей.
- Адаптивные макеты: поддержка отображения и предварительного просмотра для разных типов устройств и размеров экранов.
- Компоненты интерфейса: набор готовых блоков — поля, заголовки, списки, кнопки и разделы — для компоновки экранов.
- Интеграция с данными CRM: привязка элементов макета к существующим полям и записям CRM без дублирования данных.
- Управление версиями и публикация: возможности сохранения разных вариантов макетов и их публикации для конечных пользователей.
- Улучшение рабочей эффективности: оптимизация отображения информации для типовых бизнес-процессов и ускорение доступа к ключевым данным.
- Без необходимости разработки: цель — предоставить бизнес-пользователям и администраторам инструменты настройки интерфейса без привлечения разработчиков.
- Совместимость с настройками CRM: соблюдение правил безопасности и прав доступа, заданных в Zoho CRM, при применении кастомных макетов.
- Ограничения и допущения: при отсутствии полной публичной документации некоторые технические детали (архитектурные решения, внутренние API) описаны в общем виде на основе типичных возможностей визуальных редакторов CRM.