Clio — облачное программное обеспечение для управления юридической практикой, предназначенное для автоматизации административных и операционных задач в юридических фирмах и у независимых юристов. Платформа объединяет инструменты для ведения дел, учёта рабочего времени и расходов, выставления счетов, управления документами и коммуникации с клиентами через защищённый клиентский портал. Развитие Clio началось в ответ на потребность юридической отрасли в специализированных цифровых решениях, которые интегрируют ключевые рабочие процессы в одном интерфейсе и обеспечивают доступ к данным из браузера или мобильного приложения.
Продукт позиционируется как сервис для управления практикой, включающий функции учета и отчетности, совместной работы над делами и автоматизации рутинных операций. Clio ориентирован на соответствие профессиональным требованиям юридической деятельности, в том числе на хранение и упорядочение клиентских файлов, фиксирование времени по задачам и проектам, формирование юридически корректных счетов и управление денежными поступлениями. В тех случаях, где публичная информация о конкретных деталях реализации ограничена, описание ниже опирается на общедоступные сведения о типичных функциях систем управления юридической практикой и типичных сценариях их применения.
- Ведение дел: создание и каталогизация дел, хранение контактных данных сторон, назначение ответственных и отслеживание статусов дел.
- Учёт времени: трекинг рабочего времени по задачам и делам с возможностью привязки к клиентам и проектам для точного расчёта вознаграждения.
- Учёт расходов: регистрация и категоризация расходов, связанных с делами, с учётом возможности включения затрат в счета клиентам.
- Выставление счетов и платежи: генерация профессиональных счетов, контроль оплат, интеграция с платёжными шлюзами и поддержка различных способов расчёта гонораров.
- Управление документами: централизованное хранение, организация и поиск документов, поддержка версионности и шаблонов документов.
- CRM для юристов: управление взаимоотношениями с клиентами, отслеживание историй взаимодействий, сегментация контактов и планирование коммуникаций.
- Клиентский портал: защищённый доступ для клиентов к документам, счетам и сообщениям, обмен файлами и уведомления о статусе дел.
- Отчёты и аналитика: формирование отчётов по производительности, загрузке сотрудников, финансовым показателям и эффективности практики.
- Интеграции: подключение внешних сервисов и приложений (например, бухгалтерских систем и платёжных провайдеров) для расширения функциональности.
- Безопасность и соответствие: механизмы контроля доступа, шифрование данных и возможности для соблюдения профессиональных и регуляторных стандартов хранения информации.