PDF Butler — программная платформа для автоматизации создания и управления документами внутри корпоративной среды, в частности в рамках CRM-системы Salesforce. Продукт предназначен для генерации формализованных документов (PDF, Word) на основе шаблонов, объединения данных из записей Salesforce и массовой выдачи файлов. PDF Butler также часто включает инструменты для согласования, электронного подписания и отслеживания версий документов, что делает его компонентом процессов управления контрактами и документооборота.
Исторические и коммерческие сведения о конкретных реализациях под наименованием «PDF Butler» вариативны; если официальная информация отсутствует или ограничена, платформу обычно описывают как набор интеграционных модулей и расширений для Salesforce, которые облегчают создание шаблонов с переменными полями, массовую генерацию документов, пакетную обработку и передачу итоговых файлов в хранилища или на сторонние сервисы электронных подписей. Типичный сценарий применения включает автоматическое формирование предложений, счетов, договоров и отчетов на основе данных CRM.
- Создание шаблонов: визуальные и текстовые шаблоны с переменными полями, поддержка условий и повторяющихся блоков для формирования сложных документов.
- Массовая генерация: пакетная обработка записей Salesforce для одновременного формирования большого числа PDF/Word-файлов.
- Интеграция с данными CRM: подстановка полей из объектов Salesforce, объединение данных из связанных записей и вычисляемых полей.
- Экспорт и форматирование: вывод документов в форматах PDF и Word с опциями настройки стилей, нумерации страниц и оглавления.
- Подписи и согласование: интеграция с сервисами электронной подписи или встроенные механизмы для сбора подписей и ведения истории согласований.
- Управление версиями и хранение: отслеживание версий сгенерированных документов, хранение в Salesforce или внешних системах управления документами.
- Автоматизация процессов: запуск генерации по триггерам, расписаниям или через массовые действия, поддержка процессов утверждения.
- Безопасность и доступ: управление правами доступа к шаблонам и сгенерированным файлам в соответствии с ролями Salesforce.
- Логирование и аудит: ведение журналов генерации, статусов отправки и подписания для целей контроля качества и соответствия.
- Расширяемость и интеграции: API и коннекторы для передачи документов в сторонние системы, почтовые сервисы и облачные хранилища.